与此同时，不知身在何处的“黑夜”因塞尔那干哑粗劣的声音在马克西米安和泰兰卢西娅的耳边响起：“注意了，有个巨大的东西正在从高空中迅速靠近，很可能是——” 他的话音未落，天空中的一片巨大白云突然一阵翻涌，竟然从中裂开，一艘被巨大的气囊所吊挂着的飞船立时从那云中出现，而且急速降落了下来。本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。
与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。
